L'annuaire des clients

L’annuaire (menu Clients) liste les clients du garage. Il est réservé aux personnes qui ont le droit de consulter les clients ; le bouton Nouveau client apparaît pour celles qui peuvent aussi en créer.

Particulier ou professionnel

Un client est soit un particulier, soit un professionnel. Un professionnel porte une raison sociale (obligatoire), et peut avoir un SIRET et un numéro de TVA intracommunautaire. Ces numéros sont contrôlés (clé de contrôle) avant l’enregistrement.

Rechercher

Tapez dans le champ de recherche : la liste se met à jour après une courte pause. Vous pouvez chercher par :

• le nom (de la personne ou de la raison sociale) ;
• le téléphone (mobile ou fixe, avec ou sans espaces) ;
• l’email ;
• le SIRET ou le numéro de TVA d’un professionnel ;
• l’adresse (rue, code postal, ville) ;
• l’immatriculation d’un véhicule que le client détient actuellement (si vous avez le droit de consulter les véhicules).

Les accents et les majuscules sont indifférents, et une partie de mot suffit (« mar » ou « tin » trouve « Martin »). Plusieurs mots se cumulent : chacun doit être trouvé.

Filtrer

• Type : tous, particuliers ou professionnels ;
• État : actifs (par défaut), archivés ou tous.

La liste affiche 50 clients à la fois ; Afficher plus charge la suite.

Créer un client

Cliquez sur Nouveau client, puis renseignez :

1. le type de client (et, pour un professionnel, la raison sociale, le SIRET et la TVA) ;
2. le contact principal : au moins un prénom ou un nom ; email, mobile et téléphone fixe sont facultatifs ;
3. l’adresse ;
4. la langue du client : c’est la langue des notifications qui lui seront envoyées ;
5. des notes facultatives.

Cochez Ajouter un véhicule à ce client pour saisir sa moto dans le même écran (type, immatriculation ou VIN, couleur) : le client et son véhicule sont créés en une fois, ou pas du tout si une information est refusée.

Si un client du garage porte le même nom, le même téléphone ou le même e-mail, Garage+ affiche Client existant ? avec un lien vers sa fiche (nouvel onglet). C’est un simple avertissement : la création reste possible. Les clients archivés sont signalés comme tels ; les clients anonymisés ne le sont jamais. L’encart n’apparaît que si votre rôle permet de consulter l’annuaire.

L’adresse

Tapez au moins 3 caractères dans Rechercher une adresse : Garage+ propose des adresses de la Base Adresse Nationale. Choisissez-en une (à la souris, au toucher, ou avec les flèches et Entrée) : la rue, le code postal et la ville se remplissent, et la fiche indiquera « Adresse vérifiée ».

Si le service d’adresses est indisponible, ou si vous faites trop de recherches à la suite, un message vous le dit : remplissez simplement les champs Adresse, Code postal et Ville. L’adresse est alors enregistrée comme « saisie librement ». Modifier à la main la rue, le code postal ou la ville d’une adresse proposée la fait aussi passer en saisie libre ; le complément (bâtiment, étage…) peut être ajouté ou modifié sans perdre la vérification.

Pays : la France est proposée par défaut. Pour une adresse à l’étranger, choisissez le pays, tapez l’adresse puis appuyez sur Entrée (ou Chercher) : la recherche n’est pas faite à chaque lettre, pour respecter les règles du service OpenStreetMap utilisé. En France, si aucune adresse n’est proposée, ou si vous appuyez sur Entrée dans Rechercher une adresse sans choisir de suggestion, l’option Chercher à l’étranger apparaît dans la liste et lance cette même recherche ; une fois l’adresse choisie, Entrée enregistre le formulaire. Une adresse choisie dans la liste est « vérifiée » ; sinon, remplissez les champs. Si le service répond « très sollicité », réessayez une seconde plus tard.

Une adresse vérifiée par OpenStreetMap est indiquée « Adresse vérifiée (OpenStreetMap) » ; hors de France, le code postal peut contenir des lettres (« L-1611 », « SW1A 1AA ») et la fiche affiche le pays. Les suggestions portent alors la mention « © les contributeurs d’OpenStreetMap ».

L’adresse est facultative, mais si vous la renseignez, la rue, le code postal et la ville le sont tous.

Les suggestions viennent du serveur de Garage+ : votre navigateur ne contacte aucun service tiers.