La fiche d'un client

Cliquez sur un client dans l’annuaire pour ouvrir sa fiche.

Coordonnées

Chaque client reçoit un code client (« Code client 128 »), attribué automatiquement dans l’ordre de création, propre au garage. Il ne change jamais, même après archivage ou anonymisation. Dans l’annuaire, taper ce nombre seul retrouve le client.

La fiche rappelle l’adresse (et si elle est vérifiée ou saisie librement), la langue des notifications, et, pour un professionnel, le SIRET et la TVA. Le bouton Modifier ouvre le formulaire de modification : type, adresse, langue et notes, et pour un professionnel la raison sociale, le SIRET et la TVA. Les contacts se modifient directement sur la fiche.

Un client archivé ou anonymisé ne peut plus être modifié : réactivez d’abord un client archivé.

Contacts

Un client a au moins un contact, et jusqu’à 20. Un contact est une personne joignable au nom du client : civilité (M. ou Mme, facultative), prénom ou nom (l’un des deux au moins), fonction, email, mobile, téléphone fixe. La civilité du contact principal d’un particulier s’imprime devant son nom sur les devis ; elle est effacée à l’anonymisation.

• Ajouter un contact ouvre un dialogue ; Modifier le contact corrige ses informations.
• Un seul contact est principal : c’est lui qui s’affiche dans l’annuaire. Définir comme principal change de contact principal.
• Retirer supprime un contact. Le contact principal ne peut pas être retiré : désignez-en d’abord un autre.

Notifications : consentement et opposition

Pour chaque contact et chaque canal (SMS, email), deux cases :

• Accepte les SMS / les emails : le contact a donné son accord pour recevoir des notifications sur ce canal ;
• Opposition aux SMS / aux emails : le contact s’y oppose.

L’opposition prime sur le consentement : tant qu’elle est cochée, aucune notification n’est envoyée sur ce canal, même si l’accord a été donné.

Quelques règles :

• le consentement aux SMS exige un numéro de mobile sur le contact, et celui aux emails une adresse email ;
• une opposition s’enregistre toujours, même sans numéro ni adresse ;
• si vous changez ou retirez le mobile (ou l’email) d’un contact, son consentement sur ce canal est effacé : le contact devra le redonner pour le nouveau numéro. Son opposition, elle, est conservée ;
• chaque modification est enregistrée dans le journal d’audit.

Les cases sont modifiables par les personnes qui ont le droit de modifier les clients, sur un client actif.

Le client peut aussi faire opposition lui-même, par le lien d’opposition de chaque e-mail, ou sa messagerie peut la signaler (demande de ne plus recevoir les messages, e-mail marqué comme indésirable). La case Opposition aux emails est alors cochée, avec sous elle qui l’a demandée et quand : « Opposition demandée par le destinataire (lien de l’e-mail) » ou « Opposition signalée par la messagerie », suivie de la date. Si le client vous redemande les e-mails, décochez l’opposition. Voir Notifications aux clients.

Historique des notifications

La section Notifications liste les e-mails envoyés ou prévus pour le client (confirmations de rendez-vous, rappels la veille, véhicule prêt), du plus récent au plus ancien : sorte, statut (Programmée, Envoyée, Délivrée, Non envoyée, Rejetée…), date dans le fuseau du garage, raison d’un non-envoi (par exemple « le contact n’a pas accepté les e-mails ») et destinataire, avec son adresse en partie masquée. Renvoyer reprend une confirmation ou un véhicule prêt non envoyé une fois la cause corrigée, pour les personnes qui peuvent prévenir les clients. Les notifications sont effacées 90 jours après leur dernière modification. Voir Notifications aux clients.

Véhicules

La section Véhicules liste les véhicules que le client détient actuellement (Actuel, avec la date de début) et ceux qu’il a détenus (Ancien, avec la période). Elle apparaît pour les personnes qui peuvent consulter les véhicules. Ajouter un véhicule crée un véhicule pour ce client.

Interventions

La section Interventions liste les interventions dont le client est le client (celui à qui elles sont facturées), de la plus récente à la plus ancienne (les 50 dernières), avec le véhicule, le statut et la date. Elle apparaît pour les personnes qui peuvent consulter les interventions. Une intervention se crée par le bouton Nouveau, depuis la liste Atelier ou depuis la fiche du véhicule. Voir Les interventions.

Photos et documents

La section Photos et documents garde les pièces du client (carte grise, devis signé, photos). Elle n’apparaît que pour les personnes qui peuvent consulter les documents, et disparaît quand le client est anonymisé : ses documents sont alors supprimés. Voir Photos et documents.