Provenances des clients

La provenance répond à la question « Comment nous avez-vous connu ? ». Elle se choisit sur la fiche du client, à la création comme à la modification, et sert de filtre dans l’annuaire. Elle est facultative.

La liste du garage

Chaque garage démarre avec sept provenances, que vous pouvez renommer : Bouche à oreille, Internet, Réseaux sociaux, Passage devant le garage, Salon, Ancien client et Autre.

Cet écran est réservé aux personnes qui ont la permission Gérer les réglages. Il se trouve dans le menu Réglages, sous Provenances des clients. Tout membre qui peut consulter les clients voit la liste des provenances dans les formulaires.

• Ajouter crée une provenance en fin de liste (60 caractères au plus). Deux provenances ne peuvent pas porter le même nom, majuscules comprises.
• Renommer change le libellé : les fiches qui portent cette provenance affichent le nouveau nom.
• Les flèches Monter et Descendre changent l’ordre dans lequel les provenances sont proposées.

Archiver plutôt que supprimer

Une provenance ne se supprime pas : elle s’archive. Elle n’est alors plus proposée pour un nouveau client, mais les fiches qui la portaient la gardent, avec la mention « archivée ». Restaurer la propose de nouveau.

Données personnelles

La provenance est une donnée commerciale : elle figure dans l’export de la fiche (son libellé) et elle est effacée quand la fiche est anonymisée.